<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MX3DVL" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>Corporate / M&A | Pestalozzi Attorneys at Law

Die Fachgruppe Corporate/M&A stellt schweizerischen und ausländischen Klienten ein umfassendes Angebot an Beratungsdienstleistungen im Bereich Corporate & Commercial zur Verfügung (Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Corporate Services, M&A sowie Kapitalmarktrecht).

Unsere Expertise

Seit mehr als einem Jahrhundert unterstützt Pestalozzis Fachgruppe Corporate/M&A schweizerische und ausländische Unternehmen, Investoren und Führungskräfte in gesellschafts- und handelsrechtlichen Fragen. Unsere Anwälte haben ein umfassendes Verständnis der relevanten rechtlichen Fragestellungen und weitreichende Erfahrung in einer Vielzahl wichtiger Industrien erworben. Die Fachgruppe Corporate/M&A kann bei spezifischen Fragestellungen auch auf das Know-How der Experten anderer Fachgruppen zurückgreifen, insbesondere auf den Gebieten Financial Services, Steuern, IP/IT, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Altersvorsorge, Arbeitsrecht und Immobilien- und Umweltrecht.

Unsere Dienstleistungen

Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, unseren Klienten erstklassige Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Private/Public M&A, Handels- und Vertragsrecht, Kapitalmarktrecht und Private Equity/Venture Capital anzubieten.

Gesellschaftsrecht

Unsere Corporate-Experten decken die verschiedenen Aspekte des schweizerischen Gesellschaftsrechts ab, wie namentlich Gründungen, Kapitalerhöhungen, Kapitalherabsetzungen, Umstrukturierungen sowie Corporate Housekeeping (inkl. die Führung von Aktienregistern und Verzeichnissen der wirtschaftlich Berechtigten).

Verschiedene unserer Corporate-Anwälte sind besonders auf Publikumsgesellschaften spezialisiert und verfügen über ein umfassendes Fachwissen in sämtlichen mit börsenkotierten Gesellschaften verbundenen Themenbereichen, darunter

  • Beratung von Verwaltungsräten (interne Organisationsfragen, Verfahren bei Interessenkonflikten, Beratungen im Zusammenhang mit Massnahmen zur Bekämpfung von Insiderhandel und Bestechung sowie Compliance mit Börsenregularien, insbesondere im Bereich Ad-hoc-Publizität Offenlegung von Beteiligungen und Offenlegungen von Management-Transaktionen)
  • Generalversammlungen (Einladungen, Skripts für Vorsitzende, Planung strategischer Szenarien, Koordination mit Aktienregistern, usw.), Unterstützungsleistungen bei Offenlegungen von Vergütungen und Say-on-Pay-Aktionärsanträgen sowie Beratung während Generalversammlungen.
  • Rechtsberatungen in Fällen aktienrechtlicher Verantwortlichkeit, Beratungen hinsichtlich der Beziehung zu den Aktionären im Allgemeinen und zu Ankeraktionären im Besonderen, Nachfolgeplanung, Corporate Governance und soziale Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility), sowie Compliance-Programme und Untersuchungen zur zivil- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit von natürlichen und juristischen Personen
  • Beratungsdienstleistungen für Minderheitsaktionäre, unter anderem hinsichtlich der Durchsetzung von Informations- und Mitwirkungsrechten sowie im Hinblick auf Sonderprüfungen und Squeeze-Out-Fusionen.

Mergers and Acquisitions

Pestalozzis M&A-Experten erarbeiten Übernahme- und Verkaufsstrategien für öffentliche und private Gesellschaften. Sie vertreten dabei sowohl strategische Investoren und Finanzinvestoren als auch Verkäufer (sowie deren jeweilige Finanzberater) in sämtlichen Formen schweizerischer und grenzüberschreitender M&A-Transaktionen. Unsere Dienstleistungen reichen von Share- und Asset-Deals (darunter auch Auktionen) zu öffentlichen Kaufangeboten und Verteidigungsstrategien gegen Übernahmeversuche, Squeeze-Out-Fusionen, Fusionen, Spaltungen (Spin-Offs), Carve-Out-Mechanismen und weiteren Vermögenstransfermethoden.

Wir beraten unsere Klienten auch in weiteren Aspekten der genannten Transaktionen, wie:

  • Vorbereitung von Datenräumen für Verkäufer
  • Industriespezifische Due Diligence-Prüfungen für Verkäufer und Käufer
  • Versicherungen von Gewährleistungen und Zusicherungen (Reps and Warranties Insurance)
  • Offenlegungspflichten (z.B. Offenlegung von Beteiligungen in Publikumsgesellschaften)
  • Finanzierungen
  • Vertretung vor der Übernahmekommission, FINMA, Bundesverwaltungsgericht und Bundesgericht und SIX Exchange Regulation
  • Integration und Reorganisation nach Fusionen und Übernahmen

Unsere M&A-Anwälte schaffen massgeschneiderte rechtliche Strukturen für bestehende und neu zu schaffende Unternehmensgruppen, Joint Ventures und weitere Allianzformen, wie beispielsweise Aktionärsbindungsverträge. Sie begleiten Unternehmung im Übergang von der öffentlichen Hand zum Privatsektor sowie in Going Private-Transaktionen.

Handels- und Vertragsrecht

Unsere Commercial-Experten beraten Klienten entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Sachverhalten wie:

  • Sourcing (Beschaffung)
  • Forschung und Entwicklung (R&D-Verträge, Lizenzverträge, Auftragsproduktion)
  • Vertriebsstrukturen und Logistik (Transport, Fracht, Zoll, Lagerverwaltung, Auslagerung, Versicherung), Festlegung der Verantwortlichkeiten innerhalb der Lieferketten sowie Qualitätsmanagement
  • Verkauf und Vertrieb (Vertriebsverträge, Rahmenvertriebsverträge, AGBs für Franchising-Vertriebssysteme im Firmenkunden- sowie Endkundengeschäft, Vertriebssysteme mit Vertretern, gemischte und ausschliessliche Vertriebssysteme, Shop-in-Shop-Konzepte, Leasing- und Mietlösungen).

Darüber hinaus informieren unsere Commercial-Experten unsere Klienten laufend über die neuesten Entwicklungen der rechtlichen Aspekte des Handelsgeschäfts, insbesondere mit Hinblick auf erforderliche Bewilligungen und behördliche Genehmigungen für den Verkauf regulierter Erzeugnisse und Erbringung regulierter Dienstleistungen. Zudem unterstützen sie unsere Klienten in dieser Hinsicht bei der Ausarbeitung und Einreichung der entsprechenden Bewilligungsgesuche.

Kapitalmarkt

Unsere Kapitalmarkt-Experten beraten Klienten in verschiedenen kapitalmarktbezogenen Sachverhalten, darunter

  • Debt Capital Market-Transaktionen, in welchen wir Emittenten und deren Garanten, Underwriters (Festübernehmer), Coordinators und Book Runners bei der Emission festverzinslicher Wertpapiere (Anleihen, Wandelanleihen, Investment-Grade- und High-Yield-Bonds) beraten. Wir unterstützen unsere Klienten auch in Refinanzierungen und Restrukturierungen bestehender Schulden, sowohl auf der Grundlage freiwilliger als auch zwingender Umtauschangebote (voluntary exchange offers oder schemes of arrangments)
  • Sämtliche Aspekte von Emissionen, (inkl. die Ausarbeitung von Emissionsprospekten und der mit der Emission zusammenhängenden Verträge (Mandatsverträge, Festübernahmeverträge, Lock-Up Verträge, usw.). Unsere Experten beraten Klienten bei öffentlichen Emissionen und Kotierungen, insbesondere bei Kotierungen an der SIX Swiss Exchange, der führenden Schweizer Börse, sowie bei Privatplatzierungen, auch hinsichtlich der Aspekte schweizerischen Rechts von Rule 144A- oder ähnlichen Platzierungen
  • Sämtliche Aspekte von Eigenkapitaltransaktionen, wie Börsengänge (IPOs), Folgeemissionen, Bezugsrechtsangebote, Aktienrückkäufe, Privatplatzierungen inklusive PIPE (Private Investment in Public Equity)-Finanzierungen und Spin-Offs

Mehrere Mitglieder der Praxisgruppe Corporate/M&A sind von der SIX anerkannte Vertreter, die Emittenten bei der Kotierung an bzw. Dekotierung von der SIX Swiss Exchange vertreten.

Private Equity and Venture Capital

Wir beraten Unternehmen, Start-Ups und Emerging-Growth-Companies sowie deren Management, Finanzinvestoren und strategische Investoren hinsichtlich aller Aspekte, wie

  • Gründungen (inklusive Beratung zu rechtlichen Organisationsformen und Governance-Fragen)
  • Managementbeteiligungsprogramme
  • Investitions- und Finanzierungsrunden (inklusive sämtlicher Formen der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung, Due Diligence-Prüfungen, Investoren- und Aktionärsbindungsverträge, Verhandlungen mit Business Angels, Venture Capital-Investoren und strategischen Partnern)
  • Unternehmerische Belange und geschäftbezogene Transaktionen während des gesamten Lebenszyklus der Gesellschaft, sowie Exit-Transaktionen (inklusive Trade Sales, Secondary Sales, MBOs, Börsengänge und Lizenzierungstransaktionen)

Unsere Private Equity und Venture Capital-Experten arbeiten eng mit Start-Up-Plattformen und Inkubatoren zusammen und haben einen grossen Erfahrungsschatz in verschiedenen Industrien erworben, darunter Life Sciences (BioTech, Arzneimittel, MedTech) und Gesundheitswesen, Technologie und Sofware, digitales Marketing, E-Commerce und Online Business, sowie FinTech.

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